Gestion de patrimoine

Vous êtes chef d’entreprise et vous vous préoccupez en premier lieu de la bonne santé et du développement de votre entreprise. Celle-ci est un de vos actifs patrimoniaux, ainsi, toute décision aura des répercussions sur votre patrimoine, sur vos revenus actuels et futurs, et plus largement sur votre famille.

Protéger votre conjoint, votre famille, maintenir votre niveau de vie en cas d’imprévu et lors de votre retraite, transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions, optimiser votre rémunération… sont autant de questions légitimes que tout chef d’entreprise peut se poser.

Qui, mieux que votre expert-comptable, peut vous apporter une vision claire de votre patrimoine professionnel et personnel ?

Votre expert-comptable peut vous apporter une vision globale de votre patrimoine et prévoir avec vous son évolution dans le temps en accord avec vos objectifs personnels et professionnels. Habitués à travailler de façon transverse, ils disposent ainsi de toutes les données nécessaires pour répondre à vos questions ponctuelles mais aussi élaborer et mettre en œuvre votre stratégie patrimoniale.

Pour vous conseiller au mieux, nous pouvons être amenés à solliciter, en toute indépendance, les compétences d’autres professionnels rigoureusement sélectionnés (notaires, avocats, établissements financiers, conseillers indépendants…) afin de vous proposer les meilleures solutions possibles.

Nos atouts :

Une excellente connaissance de votre environnement professionnel.
Une bonne connaissance de votre famille.
Une relation établie dans un climat de confiance.
Une compétence pluridisciplinaire.
Notre indépendance.

Nos engagements :

Nous vous écoutons pour comprendre votre mode de vie, intégrer la composition et l’organisation de votre patrimoine et définir ensemble vos objectifs et vos besoins.
Nous vous conseillons afin d’élaborer votre stratégie patrimoniale.
Nous vous accompagnons dans la durée afin de garantir une réactivité indispensable à la bonne gestion de votre patrimoine.
Nous agissons en toute indépendance, conformément à la déontologie de notre profession.

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